El reto

Nuestro cliente nos presentó la necesidad de evaluar la implementación de un nuevo CRM con un claro objetivo comercial y de productividad. La iniciativa surgió para proporcionar a la red de colaboradores y agentes comerciales un sistema que les ayudara a mejorar sus capacidades de ventas, analítica y proceso, para posteriormente, evaluar el impacto de trabajar con herramientas de productividad avanzadas.

Para esto se realizó un test/piloto con una muestra representativa de su fuerza comercial (entre 30 y 40 años) compuesta por colaboradores y agentes externos.

Plus de Dominion

Desde Dominion Digital Banking & Insurance diseñamos y desarrollamos una estrategia para la implementación, desarrollo y puesta en marcha de la prueba piloto con el uso de la herramienta de CRM de HubSpot.

Esta estrategia de implementación fue desarrollada en 5 fases:

• Consultoría y sesiones de trabajo
• Configuración técnica del CRM HubSpot 
• Importación de Base de Datos
• Formación al equipo comercial
• Onboarding

Resultados

La implementación de un nuevo CRM conlleva una serie de resultados y beneficios para el departamento comercial de la compañía.

En primer lugar, el nuevo sistema permitirá a los colaboradores y agentes comerciales mejorar sus capacidades de venta, lo que se traducirá en un aumento de la productividad. Al contar con herramientas avanzadas de análisis y procesamiento de información, los colaboradores y agentes comerciales podrán tomar decisiones informadas en tiempo real y adaptar su enfoque de venta a las necesidades y preferencias de los clientes. Esto no solo aumentará la eficiencia del equipo, sino que también mejorará la satisfacción del cliente y, en última instancia, aumentará las ventas.

Otro beneficio de la implementación del nuevo CRM es la mejora de los procesos comerciales. Con el nuevo sistema, nuestro cliente podrá optimizar sus procesos de ventas y reducir la cantidad de tiempo que los colaboradores y agentes comerciales dedican a tareas administrativas y de seguimiento. Esto les permitirá centrarse en su trabajo principal de ventas y aumentar la cantidad de tiempo que dedican a interactuar con los clientes y cerrar ventas.

Finalmente, el test/piloto propuesto permitirá a nuestro cliente evaluar el impacto de trabajar con herramientas de productividad avanzadas en su fuerza comercial. Esto les permitirá identificar áreas de mejora y ajustar el sistema antes de implementarlo a gran escala. En definitiva, la implementación de un nuevo CRM les ayudará a mejorar sus capacidades de venta, optimizar sus procesos comerciales y aumentar su productividad en general.